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Año 57 AD. La era de los tribus de la oscuridad se está acabando con el nacimiento de las nuevas dinastías y con la destrucción de la tribu de los Auta de la mano de la dinastía de los Shilla. Pero, mil años más tarde... El espíritu diabólico de Auta, decide llevar acabo su venganza contra la dinastía de los Shilla a través de Ja Won-bi, la joven esposa del general Biharang, la cual cayó accidentalmente dentro del lago donde residía el espíritu. Cuando la oscuridad de la noche oculte la luna de miles de años de odio, la gran venganza se llevará a cabo y un gran amor anunciará la tragedia.

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